Россия не готова к неизбежному развалу международной валютно-финансовой системы

Владислав Жуковский В конце августа в СМИ просочилась информация относительно предполагаемой повестки дня съезда республиканской партии в Тампа Бэй, на котором руководство партии должно выдвинуть своего кандидата на предстоящих в ноябре текущего года президентских выборах. Наибольший резонанс у экономистов и экспертов вызвала экономическая повестка дня, которая, помимо критики проводимой Бараком Обамой финансово-экономической политики по повышению социальных расходов и раздуванию государственного долга, содержала целый комплекс предложений в области изменения принципов регулирования национальной валютно-финансовой системы. При этом совершенно никаких нареканий не вызывает предложение республиканцев провести комплексный независимый аудит деятельности Федеральной Резервной Системы США, которая только по официальным данным эмитировала свыше 2,3 трлн долларов в интересах крупнейших банков Уолл-Стрит. Одновременно с этим, по данным Майкла Блумберга, подавшего иск против американского Центробанка в связи с крайне непрозрачными и потенциально коррупциогенными операциями ФРС при спасении приближенных к нему крупных банков-акционеров, объём неучтённой на балансе ФРС эмиссии в виде поручительств и гарантий превысил 15 трлн долларов, т.е. весь ВВП США. До сих пор нет совершенно никакой информации относительно того, кому, как, по какой причине и на каких условиях ФРС США, официально принадлежащий крупным банкам с Уолл-Стрит, выдавал кредиты и выкупал "плохие", неоплатные долги с баланса узкого круга банков-акционеров в размере нескольких триллионов долларов. При этом, спасая своих акционеров в лице крупнейших банков с Уолл-Стрит, финансовый регулятор закрывал глаза на банкротство остальных коммерческих банков, что обеспечило ещё большую концентрацию и централизацию банковского капитала в США. Неудивительно, что на долю пяти крупнейших американских инвестиционных и коммерческих банков приходится свыше 98% совокупного оборота рынка производных финансовых инструментов в США, посредством которых происходит манипулирование ценами на ключевые финансовые активы: нефть, газ, промышленные и драгоценные металлы, акции, облигации, процентные ставки, страховые бумаги и т.д. Наибольший резонанс и опасения у экономистов вызвало намерение Митта Ромни и республиканской партии, основных оппонентов действующего президента Барака Обамы, рассмотреть вопрос о полном или частичном возврате к золотому обеспечению покупательной способности американского доллара. По их мнению, это должно помочь разрешить проблему перманентного наращивания государственного долга США, который только за период с 2008 года подскочил с 65 до 105% ВВП и поддерживается на плаву благодарю трех- четырехкратному падению стоимости заимствований для США. Напомним, что за период с 2008 года на фоне двух раундов "количественного смягчения" (в размере 1,7 трлн долларов) и операции "Твист" по замещению краткосрочных долговых бумаг на балансе ФРС долгосрочными (450 млрд долларов) ставки по 30-летним облигациям упали с 4,5 до 2,4%, а стоимость 1-летних кредитов обвалилась с 2,5 до 0,1%. Именно благодаря поддержанию многолетних перманентных бюджетных дефицитов в размере 9-13% ВВП (позволяющих замещать выпадающий потребительский и корпоративный спрос), снижению стоимости заимствований и статистическим манипуляциям с оценкой темпов инфляции и уровня безработицы правительству США удаётся удерживать от обвала свою экономику. Борьба наднациональных элит нарастает Судя по всему, противостояние финансово-политических элит США усиливается по мере приближения президентских выборов и ускорения темпов скатывания мировой экономики в новую фазу глобальной рецессии, которая в силу исчерпанности механизма расширения государственных расходов, наращивания долгов (долги экономически развитых стран выросли в 1,3-1,7 раз), удешевления кредитов (процентные ставки с учётом инфляции уже находятся в отрицательно зоне) и эмиссионной накачки финансовых рынков (дорогое сырьё и продовольствие лишь увеличивают производственные издержки и снижают уровень жизни населения) рискует оказаться в разы масштабней и глубже первой фазы осени 2008 года. Заявление Митта Ромни относительно необходимости проведения независимого полноценного аудита деятельности ФРС США и её золотого запаса (который не проверялся более 55 лет со времён президента Эйзенхауэра), вкупе с немедленной отставкой нынешнего главы частного американского Центробанка Бена Бернанке и требованием о возврате к той или иной форме золотого стандарта, безусловно, бьёт по позициям крупнейших американских банков и подрывает позиции финансовой олигархии Уолл-Стрит, которая традиционно является крупнейшим спонсором демократической партии США. Нужно прекрасно отдавать себе отчёт в том, что на протяжении последних 40 лет с момента речи Рейгана и отказа США исполнять свои долговые обязательства по обмену долларов на золото, несмотря на все усилия крупнейших инвестиционных банков и Центробанков золото выступало в качестве альтернативной денежной единицы и меры стоимости "бумажных" валют на финансовом рынке. Наблюдаемый на протяжении последних 11 лет 8-кратный рост цен на золото (с 230 до 1900 долларов за тройскую унцию) целиком и полностью отражает накопленное обесценение американского доллара, как и большинства других "бумажных" валют, чья эмиссия в последние годы обеспечена не столько государственным долгом (что втягивает страны в долговую кабалу перед финансовым капиталом), сколько низкокачественными "токсичными" активами – просроченными и неоплатными ипотечными закладными, акциями коммерческих банков и т.д. Золото может подорожать до 3 тыс. долларов за унцию в течение года При этом целый ряд независимых экономистов, а также эксперты международной организации GATA, утверждают, что на протяжении последних 30 лет на международном рынке золота существует так называемый "золотой картель", представленный крупнейшими международными банками и центральными банками экономически развитых стран. Он был призван искусственно удерживать цены на золото на низком уровне за счёт распродажи золотого запаса из хранилищ центральных банков США и европейских стран, а также операций "золотого лизинга", поддерживая иллюзию стабильной покупательной способности "бумажных валют" и скрывая масштабы реального обесценения доллара. С учётом только официальной накопленной инфляции американского доллара справедливая цена тройской унции "жёлтого металла" должна превышать отметку в 2,5-3 тыс. долларов, а с учётом реальных масштабов обесценения доллара золото должно стоить свыше 8-10 тыс. долларов за тройскую унцию. Неудивительно, что буквально с середины августа 2012 года на новостях о возврате к золотому стандарту и запуске печатного станка со стороны ЕЦБ, ФРС и Народного банка Китая золото подорожало на 5% и обновило максимальные отметки мая текущего года. В случае, если в ближайшее время ЕЦБ, Банк Китая или даже ФРС дадут чёткий сигнал о том, что они готовы запустить печатный станок и залить финансовые рынки свежеё финансовой ликвидностью, то цены на золото с лёгкостью могут обновить свои исторические максимумы августа-сентября 2011 года и подняться до 2 тыс. 500 долларов за унцию. При этом в случае, если финансово-политические элиты США и Старого Света вместо обсуждения реальных причин кризиса (исчерпание паразитической модели финансового капитализма, загнивание глобальных монополий, в разы завышенное потребление за счёт кредитов, избыточная долговая нагрузка, отрицательная норма сбережений в США и т.д.) и разрешения глубинных диспропорций в мировой экономике и валютно-финансовой системе по-прежнему будут продолжать заливать финансовые рынки дешёвой ликвидностью, то золото может подорожать до 3-3,5 тыс. долларов в течение ближайших 1,5-лет, отражая истинные масштабы обесценения "резервного" доллара и падение уровня жизни рядовых граждан. В целом же, абсолютно ничто не мешает ценам на золото вернуться к своим справедливым уровням в 8-10 тыс. долларов, которые бы отражали реальный масштаб падения покупательной способности американского доллара и других так называемых фиатных валют за последние 40 лет, чья эмиссия обеспечивается исключительно расширением долговой нагрузки государства, населения, банков и частного сектора. Об этом же говорит соотношение цен на золото и серебро, которое в настоящий момент колеблется в диапазоне 55-60 унций серебра за унцию золота, что является средним значением за последние 20 лет. Судя по всему, данный индикатор вышел из зоны усиленной покупки рискованных активов и в ближайшее время может устремиться к уровню 75-80 унций серебра за золото, что станет чётким сигналом отказа крупнейших Центробанков от запуска печатного станка и ознаменует начало мощнейшего дефляционного обвала мировой экономики, который будет сопровождаться самоусиливающимся обвалом экономической активности, выпуска товаров и услуг, капитальных вложений, занятости и беспрецедентным падением реального уровня жизни подавляющей части населения планеты. Принимая во внимание, что только в США за последние 40 лет отношение долгов домашних хозяйств к располагаемым доходам подскочило с 63% до 128%, а реальный уровень доходов населения в 1,5-2 раза ниже нынешнего спроса, базирующегося на кредитной задолженности и возможности рефинансирования ранее взятых долгов под снижающуюся ставку, масштабы падения крупнейших экономик мира могут превысить 35-50%. Тем не менее, существует и другой вариант, при котором крупнейшие Центробанки мира продолжат заливать финансовые рынки и экономику вновь эмитированными долларами, евро, юанями и прочими "бумажными" валютами, что спровоцирует беспрецедентный рост цен на золото как актив-убежище. Однако столь масштабный скачок цен на золото возможен только в том случае, если произойдёт раскол существующей паразитической валютно-финансовой системы, базирующейся на бесконтрольной эмиссии резервных валют и, прежде всего, американского доллара. Скорее всего, речь может идти о лишении ФРС США статуса ключевого эмиссионного центра планеты с созданием 3-4 крупных региональных валютных союзов с центрами в США (американский доллар), ЕС (евро) и Китае (юань). Россия, превратившаяся за последние 20 лет "псевдо-рыночных преобразований" в сырьевую колонию, рынок сбыта для продукции транснационального капитала и финансовый резервуар для бюджетных дефицитов США и ЕС, при сохранении нынешней финансово-экономической политики (полной привязки эмиссии рубля к притоку нефтедолларов и иностранных кредитов, обвалу в наукоёмких отраслях, аварийном состоянии базовой инфраструктуры) с трудом сможет претендовать даже на превращение рубля в полноценную региональную резервную валюту. Как ведут себя глобальные элиты На наших глазах в мире продолжает нарастать борьба между двумя крупными и влиятельными центрами принятия решений. С одной стороны, насколько можно судить, имеются сторонники сохранения за долларом статуса ключевой резервной валюты (и всех вытекающих из этого преференций для США), а за ФРС США и финансовой олигархией Уолл-Стрит роли ключевого эмиссионного центра. С другой стороны, за пределами США (в ЕС, Азии и Великобритании) усиливается оппозиция США, которая выступает за идею лишения американского Федерального Резерва статуса "центробанка центробанков" за счёт создания системы зон валютных союзов, при которой американский доллар из ключевой резервной валюты превратится всего лишь в одну из резервных валют. Другими словами, можно согласиться с Михаилом Хазиным, что в настоящий момент идёт борьба между приверженцами идеи сохранения нынешнего статус-кво ФРС (эмиссионщиками) и сторонниками идеи лишения США монопольного права на эмиссию основной резервной валюты и создания валютных союзов (менялами), в рамках которых будут находиться в обращении свои собственные региональные резервные валюты. При этом ничто не мешает осуществлять взаимодействие между этими автономными валютными зонами в сфере платёжно-расчётного обслуживания за счёт клиринга и взаимозачётов с привлечением золота. Не исключено, что в планы этой группы представителей глобального управляющего класса (тесно связанных с банковскими кругами Старого Света – Ротшильды, Барухи, Варбурги и т.д.), которые будут извлекать сверхдоходы от валютообменных операций, помимо прочего входит полный или частичный возврат золоту функций денег (средства платежа, обращения и меры стоимости (ремонетизация золота)) и использование его в рамках операций взаимозачётов и клиринга. Технически это возможно: для сведения сальдо внешнеэкономических операций при помощи золота совсем не обязательно, чтобы его объём был сопоставим с масштабами внешней торговли и трансграничного движения капитала. В рамках клиринговых операций и взаимного зачёта требовании его понадобится в десятки раз меньше и благодаря переоценке и повышению цены на золото до 10-12 тыс. долларов это проблема будет решена. Золотой стандарт – смерть для стран, стремящихся вырваться из нищеты Другое дело, что новая валютно-финансовая система, базирующаяся на золоте, будет противоречить не только интересам финансовой олигархии Уолл-Стрит и сделает невозможным извлечение эмиссионного дохода ФРС и аффилированных с ним транснациональных банков нынешнем масштабе, но также интересам подавляющей части стран и населения планеты, которые этого золота не имеют. Мало того, что неизбежным последствием такого шага станет масштабная девальвация "бумажных" валют, обесценение сбережений и доходов населения, а также падение уровня жизни 80% населения планеты. Сильнейший удар будет нанесён по экономикам слаборазвитых страх, а также тех стран, которые не имеют источников добычи золота или золотых запасов, а также обладают отсталой структурой экономики, не позволяющей эффективно конкурировать на мировом рынке товаров, услуг и капитала и, как следствие, обеспечивать приток золота. Возврат к золотому стандарту выгоден лишь тем, кто имеет мощную и конкурентоспособную экономику, природные запасы золота или существенные государственные резервы золота. И, безусловно, переход к золотому стандарту будет крайне выгоден крупнейшим транснациональным банкам и инвестиционным фондам, которые за годы реализации политики по искусственному поддержанию низких цен на золото (через операции "золотого лизинга") сумели накопить огромные запасы этого драгоценного металла. Для остальных стран (включая Россию с разрушенной обрабатывающей промышленностью и 60% нищего и бедного населения) переход к золотому обеспечению будет означать отказ от возможности проводить самостоятельную денежно-кредитную политику в интересах развития отечественной экономики, т.к. сделает невозможным наращивание Центробанком денежного предложения в целях кредитования экономического роста без заимствований золота, сделает невозможной девальвацию национальной валюты и не позволит правительству самостоятельно, без привлечения иностранных займов и кредитов финансировать науку, образование, здравоохранение, наукоёмкие производства и капитальные вложения. В условиях усиливающегося противостояния сторонников сохранения единственного эмиссионного центра в США и сторонников создания валютных зон с частичным возвратом к золотому обеспечению денежного предложения не удивительной видится усиливающаяся борьба между элитами США и ЕС. Как только появляется надежда хотя бы на временную стабилизацию ситуации в Еврозоне, находящиеся на территории США рейтинговые агентства приступают к "очередному" понижению суверенных кредитных рейтингов стран европейской периферии, провоцируя нестабильность и хаос на финансовом рынке с целью обеспечения перетока глобального спекулятивного капитала на свой финансовый рынок. Сюда же относятся обвинения американских властей и регулирующих органов к европейским банкам по поводу участия последних в легализации преступных доходов, отмывании наркоденег и сокрытии информации о счетах коррумпированных чиновников (громкие скандалы с швейцарскими банками – удар по ядру банковской системы Европы). Для большинства экономистов и независимых экспертов совершенно очевидно, что именно отмывание преступных доходов и операции с находящимися в оффшорных юрисдикциях "серыми" капиталами являются фундаментом современной банковской системы. Даже эксперты ООН из комиссии по противодействию наркоторговле в своём очередном докладе были вынуждены открыто признать, что именно операции с денежными средствами, полученными в результате наркоторговли (наряду с эмиссионной накачкой финансовых рынков и перекладыванием невозвратных долгов на баланс государства) стали одним из ключевых факторов спасения крупнейших банков и всей банковской системы в США и ЕС. Благодаря целенаправленной политики "хаотизации" Ближнего Востока и провоцирования военно-политической нестабильности у границ Европы, США обеспечили чистый приток свыше 600 млрд долларов иностранного капитала в свои долговые бумаги с начала 2011 года. Также можно вспомнить обвинения европейских регуляторов в адрес крупнейших американских ТНБ в совершении незаконных финансовых операций и введении в заблуждение европейских инвесторов при оценке рисков ипотечных кредитов. Наиболее громкий скандал произошёл с Домиником Стросс-Каном, экс-главой МВФ, который открыто заявил, что эпоха паразитического доминирования доллара закончилась, и призвал лишить ФРС статуса ключевого цетробанка мира, создав на базе МВФ или передав ему функции "центробанка центробанков". Менее чем через три месяца после открытого объявления исчерпанности ультралиберальной модели "Вашингтонского консенсуса" и необходимости создания единого глобального Центробанка на базе МВФ и единой резервной валюты, пал жертвой громкого сексуального скандала. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим продолжение подковёрной борьбы между разными кланами глобального управляющего класса, которая будет только нарастать по мере сползания мировой экономики в новую фазу рецессии и размывания фундамента существующей паразитической валютно-финансовой системы, базирующейся на гегемонии американского доллара и перекачивания международного богатства и реальных активов в карманы финансовой олигархии Уолл-Стрит. Хуже всего, что российские правящие власти как всегда оказались не готовы к масштабным пертурбациям и вместо реального повышения конкурентоспособности отечественной экономики и устойчивости финансовой системы занимаются реализацией откровенно вредных проектов. Начиная от списания долгов слаборазвитым странам (76 млрд долларов с 2000 года) в надежде, что за это Россию впустят в ОЭСР (очень похоже на ускоренное повышение цен на газ в качестве условия присоединения к ВТО), и заканчивая масштабной приватизацией стратегически значимых секторов экономики и втягиванием России на Титаник ВТО, которое обеспечит окончательный отказ властей от возможности проводиться самостоятельную денежно-кредитную, налогово-бюджетную, промышленную и научно-техническую политику. Вместо реальной модернизации экономики, наращивания капитальных вложений в несырьевые и наукоёмкие секторы экономики (которые сжались в 2 и 3,5 раз соответственно), возрождения разрушенных в ходе либерального погрома наукоёмких производств (масштабы выпуска которых в 3-5 раз ниже отметок 20-летней давности, а загрузка мощностей не превышает 50%), повышения финансирования науки и отечественных производств (1,2% и 3,3% ВВП в России против 3,5% и 10% ВВП в США, ЕС, Японии и т.д.), российские власти продолжают проедать нефтедоллары. Неудивительно, что объёмы выпуска высокотехнологичной продукции в наукоёмких отраслях промышленности (станкостроение, приборостроение, ракетно-космическая и авиационная промышленность, производство электроники и т.д.) ниже отметок 2007 году на 15-20%, а в ряде отраслей производство ниже отметок 1990 года в 5-2- раз. Совершенно не важно, произойдут ли существенные перестановки в раскладе сил финансово-политических сил США и Европы или будет произведён полный или частичный возврат к золотому стандарту. Для нынешней России, чья социально-экономическая политика целиком и полностью находится под контролем ультралиберальных гайдаровских фундаменталистов и последователей откровенно провальной идеологии "Вашингтонского консенсуса" (дерегулирование экономики, приватизация стратегических секторов экономики, либерализация внешнеэкономической деятельности и т.д.), Россия будет оставаться сырьевой колонией, финансовым резервуаром, поставщиком рабочей силы и рынком сбыта для продукции транснациональных корпораций. Проблемы России исключительно внутренние, не связаны с борьбой в глобальной управляющем классе, и обусловлены хроническим нежеланием коррумпированных чиновников, рассматривающих государственную службу в качестве источника личного обогащения и безнаказанного паразитирования на бюджетных нефтедолларах, исполнять свои конституционные обязанности. Сложно было бы ожидать что-то иное от людей, чьи незаконно приобретённые активы, счета, яхты, вилы, семьи и любовницы находятся в фешенебельных странах, а Россия выступает в качестве трофейного пространства для хищений.  Накануне