Российская экономика становится всё более спекулятивной

Владислав Жуковский 

Наиболее наглядно о масштабах загнивания отечественной обрабатывающей промышленности и всей «экономики трубы», парализованной судорогой коррупции и произволом монополий, свидетельствует стремительный обвал рентабельности российской экономики. Если ещё в январе текущего года совокупное положительное сальдо прибылей отечественных компаний увеличивалось на 24,8% к соответствующему периоду предыдущего года, то уже в январе-феврале темпы роста снизились до 19,4%, а по итогам 1-го квартала едва дотянули до 6,6%.

Однако совершенно удручающим оказался отчёт Росстата по финансовым результатам отечественной экономики в январе-апреле текущего года – впервые за период с 2009г. в российской деиндустриализированной «экономике трубы» был зафиксирован спад прибылей на 2%. С учётом реальной инфляции можно смело говорить о том, что реальный обвал рентабельности отечественной экономики превысил отметку в 5,5-7% и приближается к показателям осени 2008г., когда спад рентабельности зашкаливал 50%, а по ряду несырьевых секторов экономики достигал 75-80%.

Напомним, что 4 года назад на фоне бесконтрольного выделения 6 трлн. бюджетных рублей крупнейшим госбанкам на спасение имущества отечественных олигархов и счетов коррумпированных чиновников, прикрываемых разговорами о спасении отечественной промышленности, львиная доля выделенных государством средств вовсе не дошла до реального сектора экономики и утекла на валютный рынок.

Это спровоцировало 50% обвал курса рубля и сильнейшее за период с 1998г. обесценение сбережений граждан, что, тем не менее, помогло обеспечить безболезненную репатриацию прибылей со стороны транснационального капитала, глобальных финансовых спекулянтов и приближенных к власти олигархов. Закономерным итогом такого рода откровенно вредительской антикризисной политики стал сильнейший обвал российской экономики – широко разрекламированная российская «тихая гавань» с умудрилась рухнуть сильнее всех в группе G-8, G-20, БРИКС и странах-нефтеэкспортёрах.

Под руководством вице-премьера Игоря Шувалова, возглавлявшего антикризисный штаб правительства в 2008-2009гг. и отвественного за всю макроэкономическую политику правительства в нынешнем кабинете министров, в моменте обвал ВВП достигал 11%, обрабатывающие производства рухнули на 15-20%, наукоёмкие производства и автомобилестроение обвалились на 55-80%, инвестиции в основной капитал сжались на 23%, а половина российской экономики стала убыточной только по официальным данным Росстата.

Принимая во внимание «достижения» российских властей в кризисном 2008г., и тот факт, что именно Шувалов возглавляет проекты очередной антинародной приватизации государственного имуществ и создания международного финансового центра под контролем Уолл-Стрит, а также ответственен за реализацию экономических инициатив президента Путина, можно быть уверенным в том, что российская экономика скатится в системный кризис даже при высоких ценах на нефть.

Если темпы роста российской экономики рухнули в 6 раз за 1,5 года (с 8,2% в 2010г. до 1,3% в апреле 2012г.) на фоне 45% скачка цен на нефть (до 126 долл. За баррель), а чистый вывоз капитала превысил 130 млрд. долл. (40% федерального бюджета РФ в 2011г.), то страшно себе даже представить масштабы практически неизбежного обвала российской деиндустриализированной экономики трубы в случае стабилизации цен на нефть ниже отметки в 95 долл. за баррель.

Наукоёмкие производства и обрабатывающая промышленность переживают обвал рентабельности

Однако больше всего опасений вызывает даже не само по себе затухание российской экономики и усиливающийся спад финансовых прибылей отечественных компаний. Гораздо страшнее тот факт, что этот спад деловой активности и рентабельности экономики происходил в условиях крайне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и беспрецедентно высоких цен на энергоносители. За период с января по апрель 2012г. цены на североморскую смесь Brent выросли с 110 до 126 долларов за баррель, профицит внешней торговли за период с 4-го квартала 2011г. по 1-ый квартал 2012г. подскочил с 54,2 до 58,9 млрд. долл., а увеличение рентабельности на 24,8% в начале 2012г. сменилось спадом на 2% по итогам первых четырёх месяцев текущего года.

Иначе как катастрофой, спровоцированной деятельностью нынешних властей, это не назовёшь. Усиление коррупционного бремени, безнаказанность произвола монополий, а также начавшееся 1 июля веерное повышение тарифов на услуги естественных монополий (на 15-25%), скачок цен на ГСМ и электроэнергию (на 10-15%) и рост ставок по кредитам на фоне продолжающегося более 8 месяцев кризиса банковской ликвидности убивают отечественную несырьевую промышленность и аграрный комплекс.

И даже если бы цены на нефть оставались на рекордных отметках марта-апреля 2012г., российская экономика паразитического проедания нефтедолларов продолжила бы затухать и загнивать на фоне уничтожения базовых предпосылок экономического роста. При этом в глаза бросается даже не сам по себе факт снижения рентабельности отечественной экономики, а усиливающийся разрыв между прибыльностью и отдачей на вложенный капитал в обрабатывающей промышленности, не связанной с финансовыми спекуляциями и эксплуатации природной ренты, и спекулятивными секторами экономики.

Согласно последнему отчёту Росстата, если в целом по итогам января-апреля текущего года зафиксировано снижение положительного сальдо прибылей отечественной экономики на 2%, то в обрабатывающей промышленности спад рентабельности превысил 8,6%, в производстве газа, электроэнергии и воды - 24%, а в строительном секторе и вовсе зафиксирован обвал финансовых прибылей на 25,4%.

При этом в целом ряде наукоёмких отраслей обрабатывающей промышленности, связанных с развитием научно-технического потенциала и возрождением вертикально интегрированных производственно-технологических цепочек добавленной стоимости, спад прибылей достигает 20-30%. В последний раз сопоставимые масштабы обвала рентабельности высокотехнологичных производств наблюдались в разгар кризиса 2008г., когда модель паразитического проедания нефтедолларов продемонстрировала свою несостоятельность стоящим перед Россией вызовам и задачам.

Сырьевые монополии переживают обвал прибылей на фоне рекордно высоких цен на энергоносители

И даже в добывающих секторах экономики, которые по идее должны были бы захлёбываться от беспрецедентного наплыва нефтедолларов на фоне распродажи невосполнимого минерального сырья по рекордно высоким ценам, зафиксировано снижение прибылей на 8,1% в годовом выражении. При этом в добыче топливно-энергетических ресурсов совершенно удивительным образом зафиксирован спад прибылей на 8,9% по итогам января-апреля текущего года на фоне беспрецедентно высоких цен на энергоносители.

Судя по всему, этот парадокс следует объяснять не ужесточением налогового бремени или государственного контроля за российскими сырьевыми гигантами (которых как не было, так до сих пор и нет), а резким увеличением масштабов вывода прибылей в оффшорные юрисдикции со стороны сырьевых гигантов и сокрытия ими своих реальных доходов в налоговых гаванях.

Не случайно именно в первом квартале текущего года чистый вывоз капитала из России достиг рекордных отметок с 2009г. и превысил планку в 33,9 млрд. долл., что эквивалентно 10% федерального бюджета России и совокупным расходам правительства на науку и образование (550 млрд. рублей), здравоохранение (500 млрд.), спорт (50 млрд.) и культуру (89 млрд.).

Банк России превратился в филиал американского Центробанка и усиливает загнивание обрабатывающей промышленности

И не удивительно, что иначе как посмешищем назвать проводимую Банком России валютную политику не представляется возможным – только с сентября 2011г. чистый вывоз капитала превысил отметку в 85 млрд. долл. (из которых 25-30 млрд. составил незаконный вывоз капитала по фиктивным внешнеэкономическим операциям), а совокупный размер валютных интервенций ЦБ РФ в мае-июне текущего года не дотянул и до 3 млрд. долл.

В этой связи становятся вообще непонятными разговоры денежных властей о сколько-нибудь самостоятельной роли Банка России и информационной соедержательности постоянных скачков курса российского рубля – при малейшем колебании цен на нефтяном рынке рубль валится в пропасть несмотря на заявления о том, что его курс отражает «объективные макроэкономические пропорции».

Единственное, что отражают блуждающие колебания рубля, усугубляющиеся усиливающимся оттоком капитала, так это отсутствие внятной и независимой денежно-кредитной политики у Центробанка и превращение Банка России в валютный обменник и филиал Федеральной Резервной Системы США, усиливающий внешнее управление за страной со стороны международной финансовой олигархии и транснационального капитала.

Банк России на протяжении последних 20 лет (за исключением периода премьерства Примакова) сводит всю денежно-кредитную политику государства к эмиссии рублей под приток нефтедолларов, иностранных кредитов и спекулятивного капитала, в результате чего эмиссия рубля оказалась оторвана от реальных потребностей несырьевых секторов экономики и населения в денежных ресурсах. Именно по этой причине уровень монетизации экономики (отношение денежных средств к ВВП) в России (42%) в 2 раза ниже, чем в ЕС и в 3-5 раз ниже, чем в Китае, Бразилии, Индии, Южной Корее и даже Японии.

И во многом именно искусственным ограничением темпов роста первичного денежного предложения (денежной базы) темпами роста валютных резервов обусловливается недоступность кредитов для кредитования для малого и среднего бизнеса – средняя ставка кредитования (18-25%) для предприятий, не связанных с распродажей минерального сырья и распилом бюджетных нефтедолларов, в 2,5-3 раза превышает среднюю норму рентабельности в обрабатывающей промышленности и аграрном комплексе (7-10%), а ставка рефинансирования Банка России (8%) сопоставима с рентабельностью отечественных товаропроизводителей в несырьевых секторах экономики.

Такого рода откровенно вредительская оккупационная денежно-кредитная политика Банка России поддерживает искусственный дефицит денежного предложения, хроническую нехватку кредитов, переток капитала в сырьевые и спекулятивные секторы экономики, загнивание отечественной обрабатывающей промышленности и наукоёмких производств, что провоцирует усиление деградации структуры экономики, архаизацию производства и превращение России в сырьевую колонию и рынок сбыта для продукции транснациональных корпораций.

Скачок рентабельности зафиксирован в спекулятивных секторах экономики

И лишь в операциях с недвижимым имуществом и прочими чисто спекулятивными операциями на рынке недвижимости, которые уже давно стали одним из ключевых элементов российского рынка легализации преступных доходов сырьевых олигархов и коррумпированных чиновников, зафиксирован рост прибылей в 2,4 раза.

Особенно много вопросов и откровенное недоумение резкий рост рентабельности в спекулятивных посреднических операциях на рынке недвижимости вызывает на фоне спада прибылей в строительном секторе на 25,4%. Это лишь в очередной раз наглядно подтверждает тезис о том, что в современной России рынок недвижимости вообще никоим образом не связан реальными нуждами широких слоёв населения и обслуживает интересы узкой группы правящей олигархии, коррумпированных чиновников и встроившихся в «экономику трубы» 10-15% граждан России.

Также скачкообразный рост рентабельности бизнеса зафиксирован у транспортных монополий, извлекающих сверхприбыли за счёт своего доминирующего положения на рынке перевозок и откровенного ценового произвола при полном попустительстве правящих властей. Так, совокупное положительное сальдо прибылей железнодорожного транспорта подскочило аж на 35,4% (до 71,5 млрд. руб.), трубопроводного транспорта – на 6% (до 125,3 млрд.).

Однако любой скачок прибылей в априори неконкурентных секторах экономики, где безраздельно властвуют и устанавливают правила игры одна или несколько монополий, стоит рассматривать как чистые убытки для всех остальных отраслей промышленности, падение уровня жизни и без того нищего на 60% населения и угрозу дальнейшей примитивизации экономики.

Львиная доля прибылей российской экономики оседает в карманах сырьевых олигархов, монополистов, финансовых спекулянтов и перекупщиков

Однако ещё больше опасений относительно перспектив российской деиндустриализированной «экономики трубы», которая за 20 лет либерально-олигархического угара превратилась в сырьевую колонию и утратила львиную долю своего научно-технического и производственного потенциала, вызывает усиливающаяся концентрация прибылей экономики в тех секторах, которые совершенно никоим образом не связаны с модернизацией отечественной экономики и повышением её конкурентоспособности в условиях усиливающейся глобальной конкуренции с транснациональным капиталом.

Наибольший объём прибылей российской экономики оседает в карманах торговых спекулянтов, перекупщиком и прочих посредников, установивших диктат за процессом ценообразования и завышающих цены на продукцию в 1,5 2 раза. На долю оптово-розничных сетей приходится порядка 26,4% всех прибылей экономики или 743,2 млрд. рублей. Ещё порядка 22,2% (625,1 млрд. рублей) совокупных прибылей экономики России оседает в карманах сырьевых монополистов, из которых свыше 18,5% (520 млрд.) оседает на счетах нефтегазовых монополистов.

В России сложилась парадоксальная ситуация, при которой свыше 48,6% совокупных прибылей экономики России концентрируется на счетах сырьевых олигархов и торговых посредников.

Другими словами, практически половина всех прибылей оседает в карманах тех, кто сначала занимается бесконтрольной распродажей невосполнимых природных недр и хищнической эксплуатацией природной ренты, а затем тех, кто обеспечивает дальнейшее проедание поступающих в страну нефтедолларов.

Одновременно с этим порядка 13,4% совокупных прибылей российской экономики (или 376,6 млрд. рублей) приходится на монополизированные системы транспорта и связи. При этом ни о каком оседании прибылей в системе высокотехнологичной телефонии и современных систем коммуникаций, которые могли бы пойти на развитие высокотехнологичных производств и финансирование информационных технологий, не может идти и речи. Из 376,6 млрд. рублей более 125,3 млрд. сконцентрировано в системе транспортировки нефти и газа по трубопроводному транспорту, а 71,5 млрд. в системе железнодорожных перевозок.

Другими словами, более 4,4% совокупных прибылей российской экономики оседает в кармане крайне непрозрачной с финансовой точки зрения и коррупциогенной системы трубопроводного транспорта, а 2,5% - на счетах железнодорожной монополии РЖД. И не стоит удивляться тому, что в условиях огромной географической протяжённости и ценовому беспределу транспортных монополий от 20 до 35% себестоимости производимой продукции приходится на безудержно растущие транспортные издержки.

Более того, уже сегодня транспортировка целого ряда производимой отечественными промышленниками и аграриями продукции из производственных центров в регионы конечного потребления в силу произвола перекупщиков и транспортных монополистов делает её нерентабельной и неконкурентоспособной по цене о сравнению с притекающей в Россию импортной щедро субсидируемой европейской и китайской продукции.

Аналогичная ситуация наблюдается в системе естественных монополий – в карманах производителей электроэнергии, газа и воды, занимающихся неконтролируемым повышением тарифов при полном попустительстве властей, осело более 6,16% всех прибылей российской экономики или 173,1 млрд. рублей. Это огромные по размеру средства, которые в 2,73 раз превышают совокупный доход всех предприятий сельского хозяйства (38,8 млрд. рублей), рыболовства (8,7 млрд.), строительного сектора (9,2 млрд. рублей) и научно-исследовательских разработок (6,6 млрд.).

Разрыв в прибылях спекулянтов и реального сектора экономики достигает катастрофического масштаба

Как уже отмечалось ранее, весьма красноречиво масштабы пропасти между реальными производительными отраслями промышленности и спекулятивными секторами видны на примере рынка недвижимости и строительной отрасли. Мало того, что по итогам января-апреля 2012г. суммарное положительное сальдо финансовых прибылей в строительстве упало на 25,4% по отношению к аналогичному промежутку предыдущего года, а в спекулятивных торгово-просреднических операциях с недвижимостью прибыли выросли в 2,4 раза, так ещё и разрыв в уровне прибылей достигает астрономических отметок – 11 раз.

Если на долю строительного сектора, связанного с реальным развитием жилищной, транспортной и логистической инфраструктуры, без которых не мыслимо решение проблемы хронической и крайне острой нехватки доступного жилья и модернизации изношенной на 75-85% инфраструктуры, приходится менее 0,3% (9,2 млрд. рублей) суммарных прибылей экономики России, то на долю разного рода риэлторов, спекулянтов и перекупщиков приходится более 2,9% (81,2 млрд.) всех прибылей.

Доходы аграрного сектора в 15 раз ниже прибылей торговых спекулянтов и перекупщиков

При этом на голодном пайке сидят сельское хозяйство, рыболовство и подавляющая часть отраслей обрабатывающей промышленности, в особенности наукоёмких и высокотехнологичных производств, обеспечивающих развитие научно-технического потенциала страны и создание продукции с высокой долей добавленной стоимости. На долю сельского хозяйства и рыболовства приходится менее 1,38% и 0,3% всех прибылей российской экономики – 38,8 и 8,7 млрд. рублей соответственно.

Совокупный финансовый доход аграрного сектора и рыболовства в 1,7 раз ниже прибылей, оседающих в карманах спекулянтов на рынке недвижимости, в 2,6 раз ниже сверхдоходов трубопроводного транспорта, в 14 раз ниже природной ренты, извлекаемой сырьевыми монополиями, и в 15,3 раз ниже прибылей оптово-розничной торговли, а также прочих торговых спекулянтов, посредников и перекупщиков.

Столь масштабный перекос в размерах прибылей производительных секторов экономики и торговых посредников объясняет тот факт, что на долю торговой наценки перекупщиков приходится от 35 до 60% в структуре розничных цен на товары и услуги. Это является прямым следствием высокой степени монополизированности торговли, отсутствия действенного механизма государственного контроля за процессом ценообразования и структурой себестоимости реализуемой продукции, высокой степенью коррупциогенности и криминализированности торговли.

На долю наукоёмких производств, машиностроения и промышленности высоких переделов приходится 10% прибылей отечественной экономики

Не намного лучше обстоят дела в обрабатывающих производствах, которые также задыхаются от произвола чиновников, ценового беспредела монополий, безудержного роста тарифов естественных монополия и цен на ГСМ, усиливающихся энергетического и инфраструктурного кризисов, отсутствия доступных кредитов, а также бесконтрольного наплыва дешёвого китайского и субсидируемого европейского импорта. Согласно официальным данным Росстата, по итогам первых четырёх месяцев 2012г. на долю обрабатывающих производств пришлось порядка 23,6% совокупных прибылей российской «экономики трубы» или 664,4 млрд. рублей.

С формальной точки зрения эти весьма неплохой результат – обрабатывающие производства занимают второе место по совокупному объёму полученной прибыли среди всех отраслей отечественной промышленности, уступая лишь оптово-розничной торговле (743,2 млрд. рублей) и несущественно опережая добывающие производства, паразитирующие на распродаже невосполнимого природного сырья и вывозе нефтедолларов в оффшорные юрисдикции.

Однако за фасадом красивых цифр Росстата скрывается гораздо менее приятная и обнадёживающая действительность. На самом деле согласно методологии Росстата к обрабатывающим производствам относится целый спектр отраслей промышленности, встроенных в единые производственно-технологические цепочки сырьевых секторов экономики, которые не имеют практически никакого отношения в глубокой переработке сырья, высоким переделам, созданию добавленной стоимости и развитию научно-технического потенциала. Речь идёт, прежде всего, о чёрной и цветной металлургии, нефтехимии, производстве кокса и минеральных удобрений (калийных, азотных и т.д.), первичной переработке сырья и т.д.

К сожалению, в силу каких-то причин сам Росстат не предоставляет разбивку структуры прибылей обрабатывающей промышленности в разрезе отдельных отраслей. Вполне возможно, что это объясняется нежеланием статистической службы портить и без того крайне нелицеприятную картину ситуации в экономике и обрабатывающей промышленности и не вызывать недовольство у нынешних властей. Однако даже по самым скромным оценкам можно смело утверждать о том, что от 50% до 75% прибылей обрабатывающей промышленности оседает в отраслях низких переделов, связанных с первичной обработкой минерального сырья и не связанных с повышением конкурентоспособности отечественной экономики, возрождением наукоёмких производств и, как следствие, снижением критической зависимости от цен на сырьевые товары.

Другими словами, из 23,6% прибылей отечественной экономики, которые приходятся на обрабатывающую промышленность, лишь 10% имеют хоть какое-то отношение к наукоёмким производствам и высокотехнологичной промышленности – станкостроению, приборостроению, автомобилестроению, судостроению, авиакосмической отрасли, электронике, тяжёлому и инвестиционному машиностроению, производству аграрной техники и т.д. Остальные 13,6% прибылей экономики России оседают в карманах металлургов, нефтехимии, производителей удобрений и прочих встроенных в сырьевой комплекс отраслей промышленности, которые имеют весьма далёкое отношение к обрабатывающей промышленности и относятся к таковой только благодаря методологии Росстата.

Система научных разработок и исследований по-прежнему сидит на голодном пайке

Совершенно удручающая ситуация складывается в системе научных исследований и разработок, который вопреки непрекращающимся уже более 5 лет разговорам про «модернизацию» и « инновации», как находились в зачаточном состоянии, так в нём и находятся. Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что по итогам января-апреля 2012г. на долю НИОКР и научных изысканий пришлось менее 0,23% суммарных прибылей российской экономики.

В абсолютном выражении это составляет порядка 6,6 млрд. рублей, что на 25% меньше уровня доходов такой «высокотехнологичной» отрасли хозяйства, как рыболовство и рыбоводство. Более того, размер доходов в НИОКР в 12,3 раза меньше прибылей перекупщиков на рынке недвижимости, в 18,9 раз меньше доходов трубопроводного транспорта, в 26,2 раз - монополистической ренты естественных монополий, в 94,7 раз – сверхприбылей сырьевых монополий и в 112,6 раз меньше прибылей торговых спекулянтов, перекупщиков и посредников.

И не стоит удивляться тому, что дальше замены лампочек в подъездах, изобретения «чубридера» за 22 тыс. рублей и создания внутреннего оффшора на территории картофельного поля в Сколково (где не действуют нормы налогового, таможенного и миграционного законодательства, а русский язык является необязательным) объявленная «модернизация» так и не пошла.

Вступление в ВТО и отказ от поддержки отечественной экономики уничтожают остатки промышленности и экономического суверенитета

Нагляднее всего об этом говорит тот факт, что за последние 20 лет доля России на мировом рынке наукоёмкой продукции сжалась с 7-10 до 0,3%, объёмы выпуска машин, оборудования и прочей высокотехнологичной продукции в 3-5 раз ниже отметок 1991г., уровень загрузки мощностей не дотягивает до 45%, износ основных фондов зашкаливает за 75%, а общие потери рабочих мест по данным Росстата за период с 2000г. превысили 1 млн. человек.

И намеченное вступление России в ВТО, напоминающее пышные похороны остатков обрабатывающей промышленности за счёт российских гражданв, вкупе с усиливающимся перетоком нефтедолларов в спекулятивные секторы экономики, произволом монополий, повышением цен на ГСМ и разрастающимся кризисом банковской ликвидности станут последним гвоздём в гром отечественной экономики и промышленности.

После окончательного отказа нынешних властей от проведения независимой экономической политики и сдачи страны на откуп транснациональному капиталу можно будет смело забыть и про модернизацию, и про инновации и про отраслевую диверсификацию – после такого удара станет просто некого и нечего спасать и модернизировать. Можно будет смело говорить об окончательной утрате финансово-экономического, валютного, научно-технического, производственного и продовольственного суверенитета России. А сама Россия в случае продолжения властями нынешней экономической политики окончательно превратится в банановую республику с люмпенизированным населением и сырьевую колонию с разрушенной промышленностью, а также рынок сбыта для продукции международных корпораций.